Tecta America Commercial Roofing schließt ein inkrementelles First-Lien-Darlehen in Höhe von 210 Millionen US-Dollar und eine Erweiterung der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 20 Millionen US-Dollar ab

May 26, 2023

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25. August 2023, 8:00 Uhr ET

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Der landesweit führende Anbieter von gewerblichen Dachdeckern hat ein inkrementelles First-Lien-Term-Darlehen in Höhe von 210 Mio. US-Dollar (anstelle eines Second-Lien-Term-Darlehens in Höhe von 170 Mio. US-Dollar und 40 Mio. US-Dollar in der Bilanz) und eine Aufstockung der revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 20 Mio. US-Dollar auf 185 Mio. US-Dollar abgeschlossen

ROSEMONT, Illinois, 25. August 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Tecta America hat sein inkrementelles First Lien Term Loan in Höhe von 210 Millionen US-Dollar über die gemeinsamen Lead-Arrangeure Wells Fargo und RBC Capital Markets abgeschlossen. Der Erlös wird zur Rückzahlung des bestehenden Second Lien Term Loan von Tecta, zur Vorfinanzierung von Akquisitionen im Rahmen von Absichtserklärungen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Darüber hinaus hat Tecta seine bestehende 165-Millionen-Dollar-Fazilität um 20 Millionen US-Dollar an Revolverkapazitäten erweitert, um weitere Fusionen und Übernahmen sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu unterstützen.

„Wir sind vom Ergebnis des Refinanzierungsprozesses begeistert. Durch die kontinuierliche Unterstützung unserer langjährigen Kreditgeber Wells Fargo und RBC konnten wir unser teures Second Lien Term Loan ersetzen und gleichzeitig unsere verfügbaren Mittel erhöhen, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.“ „Seit 23 Jahren ist Tecta das vertrauenswürdige Zuhause, in dem erstklassige Auftragnehmer gedeihen. Diese Finanzierung stellt sicher, dass Tecta in der Lage ist, Akquisitionen zu finanzieren, da immer mehr Auftragnehmer in diesen turbulenten Zeiten darüber nachdenken, was das Beste für die Zukunft ihres Unternehmens und ihrer Mitarbeiter ist.“ sagte Dave Reginelli, Präsident und CEO von Tecta.

„Seit 23 Jahren ist Tecta das vertrauenswürdige Zuhause, in dem erstklassige Auftragnehmer gedeihen“, sagte Dave Reginelli, Präsident und CEO von Tecta.

Marc Benson, CFO von Tecta, fügte hinzu: „Wir schätzen die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen unserer langjährigen und wachsenden Finanzierungsbasis, die Tecta bei der Umsetzung unserer bewährten organischen und akquisitorischen Wachstumsstrategie begleitet hat. Diese Refinanzierung stärkt unsere Fähigkeit, unsere Wachstumsstrategie durch Akquisitionen umzusetzen und bereitzustellen.“ Die Verkäufer vertrauen darauf, dass Tecta in der Lage ist, den Abschluss ohne Finanzierungsrisiken zu erzielen.

Tecta America verfügt landesweit über 90 Standorte und ist der größte Dachdecker in den Vereinigten Staaten mit einem tadellosen Ruf in Qualität und Sicherheit. Tecta ist ein zugelassener Applikator aller großen Hersteller.

Medienkontakt

Cat Engelby, Tecta America, 507-242-4330, [email protected], www.tectaamerica.com

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